Zwei junge europäische Freundinnen erkunden in einem sinnlichen und erotischen Dreier ihre Sexualität, beginnend mit einem leidenschaftlichen Liebesspiel auf dem Bett und stöhnen vor Vergnügen, als sie ihn mit ihrem Mund und ihrer Zunge dem Orgasmus näher bringen. Nach einer langen Masturbationssitzung kann sich eines der Mädchen schließlich nicht mehr zurückhalten und explodiert in einem kraftvollen Orgasmus.