En ung missionær knæler foran to mænd, der udforsker deres dybeste ønsker. Trekanten starter med, at pigen giver en af fyrene et forbløffende blowjob, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Efterhånden som handlingen varmes op, skiftes fyrene til at støde ind i hende, hvilket gør hende vild af lyst. Pigerne skifter stilling ofte og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe, da de når nye højder af ekstase. Scenen slutter med, at alle tre partnere når et eksplosivt cumshot, hvilket efterlader dem begge dækket af varm, klistret jizz. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore missionærer, orgier og gruppesex.