Videoen viser en ung blond jomfru, der er ivrig efter at opleve nydelsen af analsex for første gang. Hun starter med at give sin far en sensuel blowjob og vise ham, hvor meget hun elsker hans store pik. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til intens analsex, hvor pigen stønner af smerte og spænding. Hendes stramme røvhul udvider sig, mens hun tager hver tomme af hans massive lem dybt ind i hende. Daddy trækker derefter ud og giver hende en creampie, fylder hende op med sin varme sæd. Scenen ender med, at pigen skriger af nydelse, tydeligt tilfreds med sin hardcore analoplevelse.