I denne dampende og erotiske video bliver Vanessa May tilsluttet af to veludrustede sorte mænd til en uforglemmelig trekantoplevelse. Scenen åbner med den smukke brunette, Vanessa May, der ivrigt tager begge sine partners massive sorte pikke. Hun spilder ingen tid på at komme i gang, suger ivrigt og rider hver enkelt, indtil de er stenhårde og klar til at gå. Som handlingen opvarmes, giver Vanessa May hver mand en dyb hals blowjob, før hun bliver dobbelt penetreret af begge mænd. Hendes behårede fisse er også på fuld vis, mens hun stønner af nydelse, mens hun nyder hvert øjeblik af den intense interracial oplevelse. Til sidst kommer alle tre sammen til nogle eksplosive cumshots, der efterlader alle tilfredse og gispende efter mere.