Två unga amerikanska par utforskar sin sexualitet för första gången. De börjar med lite sensuella kyssar och beröring innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av tjejerna är särskilt skicklig på rövknull och använder sitt trånga lilla hål för att få sin partner till orgasmhöjder. Den andra tjejen stönar av njutning när hon upplever flera orgasmer från att penetreras djupt. Genom hela videon finns det gott om närbilder av handlingen, vilket ger tittarna en närbild på varje stöt och stön. När de kommer närmare och närmare klimax byggs intensiteten upp tills de båda når explosiva orgasmer. Detta är ett riktigt par som utforskar sin sexualitet för första gången, och det är tydligt att de har livets tid.