Et brasiliansk homoseksuelt par engagerer sig i intens og lidenskabelig sex. Tamazinhas, den mandlige partner, nyder hvert øjeblik af sin vens selskab, mens de udforsker hinandens kroppe med rå lidenskab. Scenen starter med, at de to mænd kysser lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. De skiftes til at glæde hinanden med deres mund og fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, zoomer kameraet ind på handlingen, hvilket giver seerne et tæt kig på den intense nydelse, som begge mænd oplever. Videoen slutter med, at alle tre mænd når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres seksuelle møde.