Två collegestudenter utforskar varandras kroppar, kurvor och kysser passionerat. När de blir mer tända, drar en av pojkarna ut sin stora, hårda kuk och börjar knulla en annan killes trånga rövhål med den. Den andra killen stönar av njutning när han kommer närmare och närmare orgasm, och till slut skjuter han sin sats över sig själv. Handlingen hettar upp ännu mer när killarna byter ställning, turas om att bli knullade bakifrån och inuti varandra. Till slut når de båda ingen återvändo och skjuter sina laddningar över sig själva, lämnar varandra helt nöjda och täckta av sperma. Det här är en amatörvideo som fångar den råa passionen och intensiteten hos unga homosexuella män som utforskar sin sexualitet.