En moden far og et ungt par engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Den ældre mand ses som dominerende, mens den yngre pige er underdanig og ivrig efter at behage sin far. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres hotte møde, fra den måde, fædrene øjne lyser op, mens han kæler for sine døtres bryster, til den måde, den unge pige stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, engagerer de to sig i endnu mere intens knepning, med den ældre mand, der tager ansvaret og viser den unge pige, hvem der er chef. Videoen slutter med, at begge partnere når orgasme og skyder masser af sperm ud over hinandens kroppe. Denne samling viser den rå mellem to voksne, med masser af gammel-og-ung action for at holde seerne underholdt.