A videóban egy lenyűgöző transzszexuális, Dawn látható, aki készen áll néhány komoly játékra. Szexi crossdressing ruhába öltözve indul, ami nem sok képzeletet hagyott. Ahogy letérdel, és játszani kezd magával, különféle vibrátorokat húz ki, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy kielégítsék az igényeit. Feszes seggfejét szélesre feszítik a játékok, és örömében nyög, ahogy mélyen belé hatolnak. Ezután vibrátorral kapcsolja fel a dolgokat, hogy stimulálja a péniszét, ami keményebbé és érzékenyebbé válik, miközben lovagol a játékokon. Végül nem tudja tovább tartani és hatalmas orgazmusban robban, forró spermát lőve az egész hasára és mellkasára. Ez a meglepetést okoz, és több lélegzetet hagy a kéjtől.