Videoen viser frem den fantastiske transseksuelle Dawn, som er klar til å ta på seg noen seriøse leker. Hun starter med å kle seg i et sexy crossdressing-antrekk, som ikke overlater mye til fantasien. Mens hun går ned på kne og begynner å leke med seg selv, trekker hun ut en rekke dildoer som er store nok til å tilfredsstille hennes behov. Den stramme rumpa hennes er strukket vidåpen av leketøyene, og hun stønner av glede når de penetrerer henne dypt. Hun bytter deretter opp ting ved å bruke en vibrator for å stimulere penisen hennes, som blir hardere og mer følsom mens hun rir på leketøyene. Til slutt kan hun ikke holde seg lenger og eksploderer i en massiv orgasme, og skyter varm sæd over hele magen og brystet. Dette er en ekte transseksuell overraskelse som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.