Videoen features et ældre og ungt homoseksuelt par, der udforsker deres crossdressing fantasier. De starter med at drille hinanden med deres outfits, langsomt tager tøjet af for at afsløre deres tonede kroppe. Som de bliver mere eventyrlystne, skifter de positioner og tager tur til at sidde på toppen for kameraet. En af mændene ses iført en stram sort kjole, mens den anden har en gennemsigtig hvid T-shirt på. Han stønner, mens han kommer tættere på orgasme, hans krop ryster af nydelse. Til sidst kan han ikke holde sig længere og eksploderer i en kraftig orgasme, skyter varm damp over hans mave og bryst. Den anden mand ser hjælpeløst på, mens han kommer igen og igen, hans øjne lukket af ekstase. Dette er en video, som alle, der elsker at se to mennesker udforske deres seksualitet sammen, må se.