Tre fantastiske babes, kledd i stramme antrekk og høye hæler, gir en intens blowjob til partneren sin, mens de to andre kneler ved siden av henne og suger ivrig på den store kuken hans. De bytter på å ri ham og stønner av glede mens de nærmer seg orgasme. Når handlingen varmes opp, går en av jentene ned på kne og begynner å suge på skaftet hans, og tar det dypt inn i munnen. Hun tar dem begge samtidig, støter hardere og raskere til de begge skriker av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne ville trekanten, fra måten disse nydelige kvinnene rir hverandre til måten de store støvlettene spretter med hvert støt. Det er tydelig at disse damene har livets tid, og de er ikke redde for å vise det.