To smukke kvinder udforsker deres lesbiske ønsker med en nabo, udforsker deres kroppe, kysser lidenskabeligt og kærtegner hver tomme af deres hud. Han spilder ingen tid på at gå ned på knæ og give dem begge mundtlig nydelse, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasme. Deres lidenskab er tydelig i hvert øjeblik af videoen.