To smukke kvinder engagerer sig i intens fysisk træning efter en gymnastiksession. De starter med lette øvelser, men går snart over til mere seriøse aktiviteter. En af damerne er særlig dygtig til at give sin partner nydelse ved at bruge sin tunge og læber til at stimulere hans følsomme fisse. Hun stønner af fornøjelse, mens hun arbejder sig op til et vanvid, kører sine hænder over hans krop og får ham til at stønne af spænding. Den anden kvinde slutter sig til igen og skiftes til at glæde sin egen vådhed med sine fingre. Til sidst når de begge deres top, falder sammen på sengen sammen, helt brugt af udmattelse. Dette er et sensuelt og intimt øjeblik mellem to smukke kvinder, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde, og det er nemt at se hvorfor - lidenskaben og intensiteten af deres seksuelle energi giver en uforglemmelig seeroplevelse.