I denne erotiske rejse udforsker to kurvede og fyldige mænd deres dybeste lyster på Halloween. Det arabisk-amerikanske par er klædt i traditionelle kostumer til lejligheden, men tingene bliver hurtigt mere sexede, da de begynder at flirte med hinanden. Efterhånden som spændingen vokser, tager latino-manden kontrollen og begynder at tilfredsstille sin fede partners store klitoris med sin tunge. Hun stønner blødt, da hun føler ham fylde hende op med sin varme ladning. Men det er ikke alt - den fyldige homoseksuelle mand deltager også i det sjove og tilfredsstiller dem begge på skift. Med masser af kys, berøring og fingering deltager de tre i en intens og passioneret oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres vilde fejring, fra de legede banter til de eksplosive orgasmer.