Två heta kvinnor engagerar sig i hardcore sex med en massiv redwood. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv oral action. En av kvinnorna är särskilt skicklig på att ge huvudet, använda tungan och läpparna för att tillfredsställa sin partner medan den andra tittar på och stönar av njutning. När de närmar sig orgasm byter de ställning, med en kvinna som tar kontroll och rider på den enorma trädstammen med passion och intensitet. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hon använder sin mun och händer rutinerat till hur hon ivrigt sväljer varje droppe av hans sperma. Detta är ett måste för alla som älskar amatörporrfilmer med mogna kvinnor och heta horor som ägnar sig åt riktigt sex.