To kolleger glæder deres kæreste i en trekant. De starter med at give hende et sensuelt blowjob og bruger deres munde og hænder til at stimulere hendes følsomme områder. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de videre til intens sex, hvor de skiftes til at sutte og ride på hendes partners store sorte pik. Pigerne skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen er fyldt med lidenskabeligt kys, deep-throating og masser af nærbilleder af handlingen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte babes få det på med flere partnere.