To smukke piger udforsker hinandens kroppe i et lidenskabeligt og intenst lesbisk møde. Tøjet driller hinandens fisser med deres tunger og fingre, og bygger op til en eksplosiv orgasme. Mens handlingen varmes op, skiftes pigerne til at glæde hinanden med deres munde og hænder, stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. For hvert stød bringer de hinanden tættere og tættere på randen af orgasmisk lykke, indtil de til sidst begge eksploderer i en forbløffende sperm eksplosion.