Kylie Quinns små, men muntre bryster bliver rørt og kærtegnet til en fest. Kameraet fanger hver eneste detalje i fantastisk high definition, fra den måde, hun stønner af fornøjelse, til den måde hendes krop ryster af spænding. Som natten skrider frem, tager tingene en endnu mere intens drejning, da de engagerer sig i hardcore action. Kylie tager det som en mester, giver et håndjob og modtager et ansigtsskud, mens hun nyder andre smukke kvinders selskab.