To elskere engagerer sig i et sensuelt og romantisk møde med en velbegavet sort mand. Parret starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde, før de går videre til hovedbegivenheden: en massiv sort pik, der er lige så imponerende, som den ser ud. Da de griner mod hinanden, intensiveres lidenskaben mellem dem, indtil de begge ikke længere kan modstå den intense nydelse, der kommer fra at blive dybt penetreret. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse. Med hvert stød bygger intensiteten sig op, indtil de til sidst begge når en eksplosiv orgasme, der efterlader dem helt brugte. Dette er ægte sex på sit bedste, med to mennesker, der tydeligvis er forelskede og engagerede i hinanden, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.