En gruppe amatørludere forkæler sig med vild og skør sjov på en natklub. De er alle klædt ud i deres stramme, frække bikinier og klar til at blive beskidte med de heldige fyre. Mens de danser rundt, bliver en af pigerne fanget på fersk gerning af en anden, hvilket fører til intens og lidenskabelig action. Hun tager ivrigt udfordringen op med at få sine hænder over hans massive lem, stønner og skriger af fornøjelse, mens han banker ubønhørligt væk på hende. Men det er ikke nok for disse frække pumaer, der mere end gerne tager ansvaret og viser deres færdigheder foran kameraet. Med store sorte pikke, der flyver overalt, skiftes de til at ride og sutte hinanden, indtil de ikke kan holde sig længere. Og når det bliver tid til nogle alvorlige cumshots, ved disse femdoms, hvordan man leverer varerne. Dette er ægte, rå og ufiltreret sjov, der vil efterlade dig forpustet.