Две жене са облинама, Дон и Маџиик, упуштају се у дивљу тројку у Далас Плејхаусу. Камера зумира њихове велике чизме док се смењују уживајући једна другој језицима и прстима. Стењу и дахћу од задовољства док истражују сваки центиметар тела, наизменично јашу једна другу дебеле осовине. Док се акција загрева, Дон преузима контролу, доминирајући Мајиком својом импресивном снагом и издржљивошћу. Он се забија у свог дебелог црног партнера, чинећи га да стење од задовољства док га она пуни својим врућим теретом. Али недуго пре него што су оба мушкарца потпуно потрошена, исцрпљена и задовољна од њиховог интензивног сексуалног сусрета. Својим великим задњицама и затегнутим телима, ове даме ће сигурно оставити без даха и желети још.