To svingete og vellystige kvinner, Don og Majiik, engasjerer seg i en vill trekant på Dallas Playhouse. Kameraet zoomer inn på de store støvlettene deres mens de bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. De stønner og gisper av glede mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper, bytter på å ri hverandres tykke skaft. Når handlingen varmes opp, tar Don kontroll og dominerer Majiiik med sin imponerende styrke og utholdenhet. Han støter inn i sin fete svarte partner, og får ham til å stønne av glede mens hun fyller ham opp med sin varme ladning. Men det tar ikke lang tid før begge mennene er helt brukt, utmattet og fornøyd fra sitt intense seksuelle møte. Med sine store rumper og stramme kropper vil disse damene garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.