امرأتان ممتلئتان الجسم ، دون وماجيك ، ينضمان إلى ثلاثية مثيرة في دالاس بلاي هاوس. تتكبير الكاميرا على مؤخراتهما الكبيرة بينما يتناوبان على إسعاد بعضهما البعض بألسنتهما وأصابعهما. يئنون ويتلهفون بالمتعة أثناء استكشاف كل بوصة من أجساد بعضهما البعض ، ويتناوبون على ركوب أعمدةهما السميكة. مع اشتداد العمل ، يتحكم دون ، مسيطرًا على ماجيك بقوتها المثيرة وقدرتها على التحمل. ينطلق في مؤخرته السوداء السمينة ، مما يجعله يئن بالمتعة بينما تملأه بحمولته الساخنة. ولكن ليس قبل وقت طويل من قضاء الرجلين تمامًا ، واستنفادهما ورضاهما من لقاءهما الجنسي الشديد. من المؤكد أن هؤلاء السيدات سيتركانك بلا أنفاس وترغب في المزيد ، مع أردافهما الكبيرة وأجسادهما الضيقة.