Twee Duitse shemales met enorme borsten die zich bezighouden met seksuele activiteiten in deze cartoonvideo. Ze beginnen met elkaar te plagen, hun ruime troeven te laten zien en de kijker van dichtbij naar hun ronde lichamen te laten kijken. Naarmate ze meer opgewonden raken, plezieren ze elkaar om de beurt, gebruiken hun grote borsten om de camera te teasen en te prikkelen. Een van de shemales is bijzonder bedreven in pijpen, vakkundig haar tong tussen haar lippen en wangen bewerkend terwijl de andere haar mond gebruikt om haar gevoelige gebieden te stimuleren. De actie wordt heet als ze van positie wisselen, waarbij de ene de controle neemt en de andere berijdt totdat beide vrouwen een orgasme bereiken. De scène eindigt met zowel het bereiken van een orgasme als het samen verlaten van het orgasme, de vrouw tevreden en ademloos.