Les deux amies de l'université Molly Pills et Haighlee Dallas profitent d'une randonnée ensemble quand elles décident de se faire une fellation profonde. Elles commencent par se faire une fellation sensuelle, en utilisant leur bouche pour faire plaisir à la bite dure de l'autre femme. La caméra enregistre chaque détail de leur bouche alors qu'elles descendent sur l'arbre, jusqu'aux mamelons. Molly donne à sa meilleure amie Haighlee une fellation profonde qui laisse son partenaire gémir de plaisir.