De to kollegaer Molly Pills og Haighlee Dallas nyder en vandretur sammen, da de beslutter sig for at give hinanden en dyb hals blowjob. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob og bruge deres mund til at tilfredsstille den anden kvindes hårde pik. Kameraet fanger hver detalje af deres mund, mens de arbejder sig ned ad skaftet og tager det hele vejen ned til brystvorterne. Molly giver sin bedste ven Haighlee en dyb hals blowjob, der efterlader hendes partner stønnende af nydelse.