Tre unge mænd udforsker deres seksualitet med deres stedmor, Jennifer White. De kysser og kærtegner hinandens kroppe, udforsker hver tomme af huden med deres hænder og munde. Som natten skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og penetration i forskellige stillinger. Jennifer nyder tydeligvis, mens hun stønner og gisper af fornøjelse, og hendes stedsøn er særligt højrøstet over hans glæde. Gruppen går derefter videre til noget hardcore action, hvor en mand skiftes til at glæde begge kvinder med sin store sorte pik. Jennifer er heller ikke genert for at vise sine færdigheder, da hun kyndigt håndterer begge mænds pikke og bringer dem til flere orgasmer. Dette er en tabu og forbudt handling, der kun bør udføres af voksne, der fuldt ud forstår magtdynamikken mellem samtykkende voksne.