To hotte homofile menn engasjerer seg i intens anal og rumpeknulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra det første kysset til den siste cum-spisingsøkten. Gutta er begge hårløse og har lange, tykke ben som legger til scenens generelle appell. De bytter på å glede hverandre med munnen, tungene og hendene før de går videre til hardcore barback-knulling.