En lille og uskyldig pige med bøjler giver et sensuelt blowjob, driller og pirrer sin partner med sin mund og tunge, før hun giver ham et tabubelagt blowjob og sutter hans hårde pik dybt ind i hendes hals. Hendes close-up billeder viser hver detalje af hendes mund, mens hun arbejder sig ned til hans skaft, tager ham dybt ind i sin hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst tager hun ham i munden og sluger hans sperm, og viser, hvor meget hun nyder denne tabubelagte handling. Hele filmen viser skønheden og seksualiteten hos en ung kvinde med talent for oralsex og skandaløse fantasier.