To fantastiske skønheder i sexet lingeri udforsker hinandens kroppe med lidenskabelige kys og legetøj. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres sensuelle bevægelser, mens de nyder sig selv med fingre og tunger. Den ene pige er særlig dygtig til at glæde sig selv ved at bruge sine hænder og mund til at bringe sig selv til orgasme, mens den anden pige ser på og deltager i det sjove. Da hun kommer tættere og tættere på klimaks, bliver det tydeligt, at disse damer begge hygger sig enormt. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og engagerer sig i intens sololeg og udforsker deres kroppe med deres fingre og legetøj.