Две прелепе транссексуалне бебе, Маријана Линс и Дани Петерсон, наизменично уживају у аналном сексу без седла са срећним момком. Радња почиње тако што се девојке облаче у слатке кросдрессинг одеће, показујући своје живахне груди и затегнута тела. Како стижу момци, почињу да истражују једни друге тела, наизменично им пуше и пружају интензивно анално задовољство. Пребацују се и упуштају се у анални секс без седла, при чему једна од девојака даје другој анус пре него што пређе на главни догађај. Акција се још више загрева када се момци придруже за неку хардкор групну забаву, са доста цумсхота и сперме у устима. Ово је видео који мора да се погледа за свакога ко ко воли порнографију високе дефиниције и жели да види две вруће схемале како се баве са срећним типом.