Två kurviga brudar, Savana Styles och Miss Raquel, hänger sig åt en het trekant med en hård kuk. De börjar med att ge varandra sensuella avsugningar, turas om att suga på partnerns hårda skaft. När de blir mer upphetsade går de vidare till att ge varandra handjobb, använda sina skickliga händer för att njuta av båda männen. En av kvinnorna är särskilt begåvad på att ge huvudet, arbetar skickligt med tungan upp och ner längs skaftet tills hon inte längre kan hålla tillbaka. Hon tar sedan kontrollen, rider den hårda kuken som ett proffs, stönar av njutning när hon tar sig närmare och närmare orgasm. Slutligen, efter några intensiva cumshots, byter gruppen upp saker och går för en vild åktur, slutar med att alla tre damerna når orgasmisk lycka.