שתי נשים בעלות חזה, סוואנה סטיילס ומיס ראקל, מתמכרות לשלישיה לוהטת עם זין קשה. הם מתחילים במציצות חושניות, מתחלפים במוצץ את הפיר הקשיח של בן הזוג שלהם. ככל שהם מתגרים יותר, הם עוברים לתת אחד לשני עבודות יד, משתמשים בידיים המיומנות שלהם כדי לענג את שני הגברים. אחת הנשים מוכשרת במיוחד במתן ראש, עובדת במומחיות על הלשון שלה למעלה ולמטה על הפיר עד שהיא כבר לא יכולה להתאפק. לאחר מכן היא לוקחת את השליטה, רוכבת על הזין הקשה כמו מקצוענית, גונחת בהנאה כשהיא מקרבת את עצמה יותר ויותר לאורגזמה. לבסוף, אחרי כמה גמירות אינטנסיביות, הקבוצה מחליפה דברים ויוצאת לסיבוב פראי, ומסתיימת בכך ששלושת הנשים מגיעות לאורגזמה אושרת.