To tatoverede babes med store bryster, Jay Doe og Jessie Lee, hengiver sig til et live-show af deres kærlighed til legetøj. De starter med at bruge forskellige legetøj på hinandens kroppe og udforsker hver tomme af huden med deres fingre. Da handlingen varmes op, skifter de til at ride en saks maskine, der bruger den til at stimulere deres fisser og give dem intens fornøjelse. Deres hårløse kroppe er også med, hvilket tilføjer et ekstra lag af sensualitet til scenen. Pigerne bærer strømper og lingeri, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, herunder anus slikning og gnidning af deres piercinger. Kameraet fanger hver detalje af deres trimmede fisse og store bryster og gør det til en fryd for øjnene. Dette er en must-watch video for alle, der elsker lesbisk porno, hardcore leg og olierede trusser.