En lille sort kvinde bliver hentet på gaden af en mand med en stor hvid pik. Hun er ivrig efter at behage ham og tigger om hans pik, hvilket han forpligter sig til i fuld kraft. Kvindens store røv hopper for hvert stød og tilføjer hendes allerede imponerende størrelse. Mens manden banker væk på hende, stønner hun højere og tydeligere og nyder hvert øjeblik af det. Hendes krop er dækket af sved og sperm, hvilket får hende til at ligne en ægte amatør. Men det er ikke alt - efter noget intens interview beslutter manden sig for at give hende en ansigtsbehandling, der vil efterlade hende tilfreds og opfyldt. Dette er en interracial amatørvideo, der fanger den rå passion og intensitet af virkelige seksuelle møder.