En grupp amatör-MILF-er deltar i en vild CFM-fest, klär upp sig i bikini och turas om att suga och rida stora svarta kukar tills de är utmattade och nöjda. Efter natten blir männen mer äventyrliga, byter partner och ägnar sig åt hardcore femdom-action. Dessa damer vet hur de ska behaga och kommer att göra vad som krävs för att tillfredsställa deras alla önskningar. Med massor av dans och cumshots är dessa MILFs inte rädda för att bli nere och smutsiga.