En gruppe amatør-MILF-er deltar i en vill CFM-fest, kler seg i bikini og rir på store svarte haner til de er utslitte og fornøyde. Mennene blir mer eventyrlystne, bytter partnere og deltar i hardcore femdom-action. Disse MILFene er ikke redde for å bli nedstemte og skitne, med mye dans og cumshots i massevis.