En gruppe amatør-MILF'er deltager i en vild CFM-fest, klæder sig ud i bikinier og tager imod alle udfordringer. De starter med hot blowjob-action, skiftes til at sutte og ride på store sorte pikke, indtil de er udmattede og tilfredse. Som natten skrider frem, bliver mændene mere eventyrlystne, bytter partnere med hinanden og engagerer sig i hardcore femdom-action. Disse damer ved, hvordan de skal behage og vil gøre alt for at tilfredsstille deres ønsker. Med masser af dans og cumshots er disse MILFs ikke bange for at blive beskidte. Dette er et ægte og autentisk orgie, som du ikke vil gå glip af.