I denne dampende videoen får en ung og søt homofil hund sin uomskårne rumpe strakt av den velutstyrte Bad Dragon i soverommet. De to amatør-twinkene er alene i rommet, men ting blir fort varme når de begynner å berøre hverandres kropper. Den onde dragen tar kontrollen og stikker dypt inn i hundens trange hull med sin massive lem. Mens han stønner av nytelse, kan ikke hunden hjelpe seg selv og tar hver eneste tomme av sin partners harde kuk. Men den virkelige moroa begynner når den gode dragen hammer bakfra, strekker hullet sitt vidt åpent med hendene. Deretter trekker han ut sin store, tykke kuk og skyter en stor ladning med sæd over hundenes rygg, og etterlater den helt dekket av sin egen varme, klissete sæd. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se på, lidenskapelig homofil action med uomskårne gutter og skitne leker.