In diesem dampfenden Video wird ein junger und süßer schwuler Hund von dem gut bestückten Bad Dragon im Schlafzimmer gedehnt. Die beiden Amateur-Twinks sind allein im Raum, aber die Dinge werden schnell heiß, als sie sich gegenseitig berühren. Der böse Drache übernimmt die Kontrolle und stößt tief in das enge Loch des Hundes mit seinem massiven Glied. Während er vor Vergnügen stöhnt, kann der Hund nicht anders, als nach mehr zu betteln, und nimmt jeden Zentimeter seines partners harten Schwanzes. Aber der wahre Spaß beginnt, wenn der gute Drache von hinten auf ihn losmacht, sein Loch weit offen mit seinen Händen dehnt. Dann zieht er seinen großen, dicken Schwanz heraus und spritzt eine riesige Ladung Sperma über den Rücken der Hunde, so dass er ihn komplett mit seinem eigenen heißen, klebrigen Sperma bedeckt. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, leidenschaftliche schwule Action mit unbeschnitten Typen zu sehen und sich schmutzig zu machen.