В това горещо видео, млад и сладък гей куче получава своята необрязана задница разтегната от добре оборудвания Bad Dragon в спалнята. Двамата любители туинкс са сами в стаята, но нещата бързо се загряват, когато започват да се докосват до телата си. Лошият дракон взема контрол, прониквайки дълбоко в тясната дупка на кучето с масивния си член. Докато стони от удоволствие, кучето не може да устои на желанието да приеме всеки инч от твърдата му пишка. Но истинското забавление започва, когато добрия дракон го удари отзад, разтягайки дупката си широко с ръцете си. След това изважда голямата си, дебела пишка и изстрелва огромно количество сперма по гърба на кучетата, оставяйки я напълно покрита с неговата гореща, лепкава сперма. Това е задължително гледано видео за всеки, който обича да гледа страстна гей екшън с необрязани момчета.