Tässä höyryssä olevassa videossa nuori ja söpö homo-koira saa leikattoman peppunsa venytettyä hyvin varustetun Bad Dragonin toimesta makuuhuoneessa. Kaksi amatööri-twinkkiä ovat yksin huoneessa, mutta asiat kuumenevat nopeasti, kun he alkavat kosketella toistensa kehoja. Paha lohikäärme ottaa hallinnan ja työntää syvään koiran tiukkaan reikään massiivisella jäsenellään. Kun hän voihkii nautinnosta, koira ei voi olla pyytämättä lisää, ottaen innokkaasti jokaisen tuuman kumppaninsa kovasta kyrvästä. Todellinen hauskuus alkaa, kun hyvä lohikäärme pomppii häntä takaapäin, venyttämällä reikäänsä leveästi käsillään. Sitten hän vetää ulos suuren, paksun kyrpänsä ja laukeaa valtavan lastin spermaa ympäri koirien selkää, jättäen sen kokonaan peitettynä omalla kuumalla, tahmealla spermallaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsoa kuumaa, intohimoista homopanoa leikattomien kavereiden kanssa.