مجموعة من المراهقين الشباب والمغامرين يشاركون في حفلة في الهواء الطلق ويستكشفون جنسيتهم مع بعضهم البعض. مع تقدم الليل، يزداد التوتر عندما يبدأ المراهقون في الاثارة بعضهم البعض. يتناوبون على إسعاد بعضهم البعض بينما يئنون بالمتعة. ينضم آخر إلى المرح، ويتناوبون في إرضاء الرجال والنساء. المشهد مليء بالعاطفة الشديدة والرغبة الخام حيث يترك هؤلاء المراهقون أنفسهم يفقدون وينغمسون في أكثر خيالاتهم جنونًا. تلتقط الكاميرا كل لحظة من هذه الحفلة الخارجية الحقيقية، من الطريقة التي يقبل بها المراهقون ويداعبون بعضهم البعض إلى تعبيرات الشهوة النقية والرغبة على وجوههم. هذا إنتاج هواة حقيقي يعرض رغبات المشاركين الخام وغير المفلترة.