Две арабски порнозвезди, едната облечена в кросдресинг, а другата с египетски акцент, са интервюирани от j_applegate, който е впечатлен от външния им вид и им предлага работа на уебсайта си. Интервюто включва различни сексуални действия, включително орален секс, вагинално проникване и анална игра. Арабските порно звезди се редуват да доставят удоволствие една на друга, докато съдията гледа и прави преценки. Сцената завършва с достигане на оргазъм и колапс на леглото. Това видео е идеално за тези, които обичат да гледат транссексуални лица, занимаващи се със сексуални дейности. Също така е чудесен начин да изследват нови фантазии и да откриват нови неща за арабската култура. Като цяло това видео е задължително за всеки, който се интересува от различни култури и опитва нови сексуални преживявания.