Janet Mason tar på sig rollen som en dominant och mäktig man som är ivrig att tillfredsställa sin partner. Med sitt fantastiska utseende och omättliga aptit på njutning slösar hon ingen tid på att komma igång med Mandingo, en välutrustad svart man med ett imponerande paket som kommer att göra dig andfådd. När de ägnar sig åt lite het interracial sex, fyller Mandingos massiva svarta kuk varje tum av Janets kropp, sträcker henne ut till sina gränser och får henne att stöna av njutning. Kameran fångar varje detalj när Mandingo rutinerat arbetar sin magi, använder sin enorma lem för att få Janet till orgasmens rand om och om igen. Detta är en måste-se video för alla som älskar stora kukar, monsterkukar och interracial sex.