W tym intensywnym i erotycznym filmie Janet Mason wciela się w dominującego i potężnego mężczyznę, który chce zadowolić swoją partnerkę. Z jej oszałamiającym wyglądem i nienasyconym apetytem na przyjemność, nie traci czasu na przejście do interesów z Mandingo, dobrze wyposażonym czarnym mężczyzną z imponującą pakietem, który zostawi cię bez tchu. Kiedy angażują się w gorący seks międzyrasowy, ogromny czarny kutas Mandingos wypełnia każdy centymetr ciała Janets, rozciągając ją do granic możliwości i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół, gdy Mandingo perfekcyjnie pracuje swoim czaro, używając swojego ogromnego członka, aby doprowadzić Janet na skraj orgazmu raz za razem. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże kutasy, potworne kutaski i międzyrasowe seksowe erki.