Janet Mason tar på seg rollen som en dominerende og mektig mann som er ivrig etter å glede partneren sin. Med hennes fantastiske utseende og umettelige appetitt på nytelse kaster hun ikke bort tid på å komme i gang med Mandingo, en velutstyrt svart mann med en imponerende pakke som vil gjøre deg andpusten. Mens de driver med varm interracial sex, fyller Mandingos massive svarte kuk hver tomme av Janets kropp, strekker henne ut til sine grenser og får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj mens Mandingo dyktig jobber med magien sin, ved å bruke sitt enorme lem for å bringe Janet til randen av orgasme igjen og igjen. Dette er en må-se video for alle som elsker store kuker, monsterkuker og interracial sex.