Janet Mason přebírá roli dominantního a mocného muže, který touží potěšit svého partnera. Svými úžasnými pohledy a neukojitelnou chutí po potěšení neztrácí čas a pustí se do podnikání s Mandingem, dobře vybaveným černochem s působivým balíčkem, který vám vyrazí dech. Když se zabývají žhavým mezirasovým sexem, masivní černý penis Mandingose naplní každý centimetr těla Janets, roztáhne ji až na hranici svých možností a přiměje ji sténat rozkoší. Kamera zachycuje každý detail, když Mandingo zkušeně pracuje na svém kouzlu, používá svůj obrovský úd, aby Janet znovu a znovu přivedl na pokraj orgasmu. Toto je nutností pro každého, kdo miluje velké kohouty, monstrózní kohouty a mezirasový sex.