Mandy Muse og Kylie Sinner får rumpa knullet av den massive Mike Adriano i en het trekant. De bytter på å glede hverandres store, harde kuker med munnen og hendene før de bytter på å dele den i en het trekant. HD-videoen fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten de stønner og vrir seg i nytelse til måten de deler belastningen mellom seg. Mens handlingen varmes opp, bytter jentene stillinger ofte, utforsker forskjellige vinkler og dybder av penetrasjon. De engasjerer seg også i litt ass-to-mouth action, med Mike som gir begge jentene rimjobs mens han banker de tette hullene deres. Dette er et must-see for fans av hardcore anal og gapende porno, med to fantastiske artister som vet hvordan de skal glede hverandre.